מסחר בבית השקעות

עיסוקים אופייניים בבית השקעות הם:

• יועץ השקעות: נציגו של בית ההשקעות מול הלקוח, המייעץ לו במה להשקיע, בהתאם להעדפותיו של הלקוח מבחינת משך ההשקעה, רמת הסיכון וכדומה.

• מנהל השקעות: מחליט על פעולות קנייה ומכירה של ניירות ערך בתיקו של לקוח, בהתאם להנחיות כלליות שקיבל מהלקוח.

• אנליסט: עוקב אחר פעילותן של חברות שבתחום התמקדותו, מנסה לחזות את עתידן הכלכלי, ובהתאם לכך להמליץ על היחס להשקעה בהן. המלצותיו מהוות בסיס לפעולתם של יועצי ההשקעות ומנהלי ההשקעות, ומובאות גם לידיעת הלקוחות.

• טריידר: מייצג את בית ההשקעות מול בורסה לניירות ערך, ועוסק בביצוע הוראות לקנייה ומכירה של ניירות ערך.

בישראל הפיקוח על פעולתם של בתי השקעות נעשה על ידי רשות ניירות ערך ועל ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

בטחון מרבי לכסף שלך

הכסף מנוהל בבנק, בחשבון שלך על שמך. הכסף נשאר בבעלותך החוקית ורק מנוהל ע"י “יתרונות פיננסיים” באמצעות ייפוי כוח המאפשר מכירה וקניה של ני"ע בבורסה בלבד.

ניהול אישי

“יתרונות פיננסיים” משקיעה מאמץ רב בלהכיר אותך ומעניקה לך טיפול אישי בניהול התיק לפי צרכיך ואפיונך, מסביב לשעון, 365 ימים בשנה.

מנהל התיקים שלך

התיק מנוהל ע"י אותו אדם לטווח הארוך. ניהול אסטרטגי הנעשה לטווח ארוך תוך שימת דגש לדרישותיך וצרכיך בעתיד.

נזילות

תיק ההשקעות שלך נזיל תמיד. ניתן לממש ולמשוך את חלקו או את כולו בכל זמן נתון.

גמישות

בעולם של שינויים תכופים, יש חשיבות רבה ליכולת ליזום ולהגיב לאירועים בשווקים. "יתרונות פיננסיים" מנוהלת באופן שמאפשר לה להגיב לשינויים תמיד.

שקיפות

התיק מנוהל באמצעות השקעות ערך בנכסים ישירים ללא קרנות נאמנות. ניהול זה מאפשר ללקוח נגישות מלאה למידע אודות תיק הנכסים המלא ומעקב אחר הפעולות המבוצעות בתיק.

טכנולוגיה ומידע

"יתרונות פיננסיים" משלבת אנליזה ומחקר עצמאי עם עבודות מגופי המחקר המקצועיים והאמינים ביותר בשוק ההון. כך, "יתרונות פיננסיים" ניצבת במרכז זירת המידע והידע של שוק ההון.

מניעת ניגודי עניינים

יתרונות פיננסיים הינה בבעלות פרטית, מה שמונע ניגוד עניינים למול בעלויות צולבות של גופים בשוק ההון (בנקים, חברות ביטוח, סוכנויות וכ"ו). ניהול תיק מקצועי ללא משוא פנים. הרצון היחידי של יתרונות פיננסיים הוא הגדלת החסכונות של לקוחותינו.

אין תיק נוסטרו (עצמי)

"יתרונות פיננסיים" לא מנהלת תיק נוסטרו (עצמי) העלול לגרום לניגוד עניינים. מדיניות זו מאפשרת למנהל התיקים להתרכז אך ורק בניהול נכסי הלקוחות, ומהווה עוגן אתי ומוסרי של החברה.

אין קרנות נאמנות (או מוצרים אחרים)

יתרונות פיננסיים פועלת דרך שוק ההון עצמו, באופן ישיר. ניהול אשר מפחית עלויות כפולות.